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石化、房地产、有色、化工、煤炭、钢铁行业跟踪报告:八成“地王”信息不上报,国土部喊话“稳定市场”

发布时间:2016-06-09    研究机构:海通证券

投资要点:

周期行业市场表现。6月8日,上证综指下跌0.30%,周期各行业指数涨跌不一。各行业指数表现:钢铁指数下跌0.56%、石化上涨0.02%、基础化工上涨0.10%、房地产上涨0.02%、煤炭指数持平、有色金属下跌0.71%。

房地产:八成“地王”信息不上报,国土部喊话“稳定市场”。对于地方土地市场频频出现的“异常地块”,监管部门已经要求地方及时做好预案稳定市场。

国土部土地利用司相关负责人8日表示,2010年国土部印发《关于严格落实房地产用地调控政策促进土地市场健康发展有关问题的通知》,要求各地加强地价动态监测,及时掌握地价异常变动,对招拍挂出让中溢价率超过50%、成交总价或单价创新高的房地产用地,市、县国土资源主管部门要在成交确认书签订(中标通知书发出)后2个工作日内,上报国土部和省(区、市)国土资源主管部门。要求地方上报异常地块,国土部此举是为监测土地市场的异常交易,预防地价特别是居住用地价格反弹。

海通观点:货币超发现实情况下,地价上涨在所难免。

房地产:廊坊北三县将与北京副中心实现统一规划。为落实好中央对北京城市副中心建设的精神,北京市委常委、副市长陈刚和河北省副省长姜德果共同主持召开会议,会同国家有关部委,深入研究做好北京城市副中心周边区域的规划统筹管控工作。北京市、河北省相关部门分别介绍了北京城市副中心、河北省廊坊市北三县地区等周边区域规划情况及统筹管控思路。会议明确,要坚决贯彻落实五大发展理念,统一规划制定,将通州区与北三县作为整体统筹谋划,高水平扎实做好规划工作,为推动京津冀区域协同发展,统筹建设北京城市副中心奠定坚实基础。要加强顶层设计、加强机制对接,北京城市副中心与北三县共同划定生态红线和城市开发边界,防止连片发展。

海通观点:京津冀概念有望持续升温。

有色金属:新材料“十三五”发展规划通过审议,将于近期正式发布。2016年6月7日,工信部于宁波组织召开了2016年原材料工业转型发展工作座谈会。

原材料司苗治民副司长透露,《新材料产业“十三五”发展规划》制定完成,已于6月3日通过审议,将于近日正式对外发布。

有色金属:SMM发布5月基本金属数据材料。SMM6月8日发布5月基本金属数据材料。除电解铜、氧化铝的5月产量同比上升,原生铅5月同比数据不可得,其他的基本金属均同比下降。同时,2016年1-5月基本金属的累计产量中,除电解铜同比上升,原生铅和精炼锡的同比数据不可得,其余的基本金属前五月累计值同比下降。

化工:锂电池材料子行业梳理:受益特斯拉带动,景气度处于高位。2016年新能源汽车,成长属性极其突出,贯穿全年!如果特斯拉在华设厂,将是一个双赢的局面;一方面将加快我国2018年50万2020年100万产销实现,推动核心上游景气持续爆发;另一方面特斯拉自己也可降低关税,节约成本。

持续看好新宙邦、天赐材料、沧州明珠、胜利精密,小市值弹性大的标的建议关注石大胜华、佛塑科技(000973)、奥克股份、乐凯胶片等。

风险提示:系统性风险;大宗商品价格下跌;改革进度低于预期。

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